什麼是 AI 客戶開發 + AI CRM 自動化？
AI 客戶開發 + AI CRM 自動化，是把潛在客戶搜尋、資料補齊、資格判斷、追蹤與 CRM 更新串成一條流程：AI 協助研究與篩選名單、草擬追蹤內容，CRM 自動更新，業務則專注在能成交的對話。AI AUTOMATO 會依你的理想客戶輪廓與現有 CRM 來設計。
這些狀況，是不是每天都在發生？
開發名單全靠人工
一間一間查公司、找窗口，能接觸的潛在客戶數量有限。
名單散落各處
表單、展會、Email、LinkedIn、轉介紹的名單，分散在不同地方。
追蹤沒有系統
追不追、什麼時候追，取決於每位業務的習慣。
CRM 資料不完整
業務沒時間更新，報表與預測都建立在不完整的資料上。
篩選標準不一致
每個人判斷的標準不同，資源花在不對的客戶上。
業務漏斗看不清楚
主管不知道哪些商機在推進、哪些已經卡住。
從人工流程，到自動化流程
現在：常見的人工流程
- 業務有空時才手動找名單。
- 名單從不同管道進來，沒有統一登錄。
- 追蹤靠各自記憶。
- CRM 欄位很晚才填，甚至沒填。
- 每次開業務會議都要先整理資料。
導入後：自動化流程
- 依理想客戶輪廓自動找到並補齊潛在客戶資料。
- 所有進線與開發名單集中在同一處。
- AI 依約定標準判斷名單是否合適。
- 追蹤依排程進行，對外訊息先經審核。
- CRM 自動更新，業務漏斗即時可見。
我們會為你建置的能力
潛在客戶搜尋與資料補齊
從合規、經同意的資料來源研究目標公司與窗口。
名單統一彙整
表單、Email、展會與轉介紹名單，整理成一致的客戶資料。
AI 資格判斷與評分
依你的理想客戶輪廓評分，讓業務先處理最合適的名單。
自動追蹤
個人化的追蹤草稿與排程，對外訊息送出前由真人審核。
CRM 資料維護
自動去除重複、更新欄位與階段、記錄每次互動。
業務漏斗報表
清楚看到新名單、待追蹤、已安排會議與卡關的商機。
從潛在客戶開發到商機追蹤
B2B AI 潛在客戶開發
依你的理想客戶輪廓整理公開的公司資訊，產出待業務審核的名單與切入重點。對外接觸採取經同意或符合法規與平台規範的方式，不做大量濫發。
AI 名單與商機管理
官網表單、LINE、Email、展會與轉介名單自動寫入同一個 CRM，去除重複、統一欄位，並依約定標準判斷是否合適。
AI 商機追蹤
依商機階段與最後互動時間提醒業務；停滯的商機會被標示出來，並附上建議的跟進內容，交由業務決定是否送出。
AI 客戶管理與業務流程自動化
不必換掉現有 CRM，而是在上面加上 AI 摘要、欄位自動補齊、會議後紀錄與任務指派，讓報價追蹤等例行步驟自動完成。
AI 銷售漏斗自動化
從名單、篩選、跟進到會議，每個階段都有清楚的進出規則與報表，主管不必整理資料就能看到漏斗狀況。
技術做法：表單、LINE、Email 等來源透過 Webhook 或 API 匯入，流程引擎（例如 n8n 或客製服務）負責去重與資料補齊，AI 依約定規則評分與產生摘要，再寫回 HubSpot、Salesforce、Zoho CRM、Pipedrive 等系統；對外訊息預設先審核再發送。
想建立穩定開發與進線名單的 B2B 服務公司
以下為示意流程，並非客戶案例：系統每週依理想客戶輪廓整理目標公司清單、補齊關鍵窗口資料，並為負責業務草擬第一封開發訊息，經審核後才送出。官網進線名單也在同一套系統中評分與分派，每一次互動都記錄在 CRM，業務會議可以直接從正確的資料開始。
- 潛在客戶搜尋
- 名單蒐集
- 資料補齊與篩選
- 寫入 CRM
- 自動追蹤
- 安排會議
- 業務漏斗可視化
AI 客戶開發 + AI CRM 自動化 Demo
這支 Demo 將示範完整流程：潛在客戶搜尋 → 名單蒐集 → 資料補齊與篩選 → 寫入 CRM → 自動追蹤 → 安排會議 → 業務漏斗可視化。
預約需求訪談與客製化 Demo →串接你已經在用的工具
以下是我們常串接的系統；實際可行做法會在需求訪談時，依你的系統與權限確認。
- HubSpot
- Salesforce
- Zoho CRM
- Pipedrive
- Gmail / Google Workspace
- Outlook / Microsoft 365
- LINE 官方帳號
- LinkedIn（人工或經核准的流程）
- 官網表單
- Google 試算表
- Slack / Microsoft Teams
- n8n
導入後，團隊會感受到的改變
效益會依流程、資料品質與團隊採用程度而不同，我們會在提案中與你一起訂定衡量方式。
業務有更多時間談客戶
研究、登錄與例行追蹤交給系統處理。
追蹤不再漏掉
每一筆合格名單都能在對的時間收到下一步。
可以信任的 CRM
報表與預測反映真實狀況。
漏斗清楚可見
主管不用追問，就知道每個商機的進度。
如何衡量成效，如何驗收
導入前我們會先記錄你目前的基準值，雙方在提案中約定目標與驗收清單；付費試行結束時，用同一套系統紀錄與抽查結果驗收，數據不會事先承諾或灌水。
名單登錄率
各管道進來的名單，是否都已寫入 CRM 且沒有重複。
衡量方式：比對來源紀錄與 CRM 筆數。
跟進準時度
合格名單是否在約定時間內收到下一步聯繫。
衡量方式：以 CRM 任務與活動紀錄計算。
CRM 資料品質
商機階段、金額、下一步等欄位是否即時更新。
衡量方式：每週抽查並統計欄位完整度。
漏斗可視度
主管能否不經人工整理，直接看到各階段商機數與停滯原因。
衡量方式：以驗收清單確認報表內容與更新頻率。
適合誰，不適合誰
適合
- 已經有明確目標客群的 B2B 企業
- 正在使用或準備導入 CRM 的業務與成長團隊
- 希望把客戶開發變成可複製流程的創辦人
- 重視合規、願意採用「先審核再發送」的團隊
不適合
- 大量寄送未經同意的廣告信，或使用來路不明的名單
- 產品與目標市場都還沒確定的團隊
- 不在乎個資法規與平台規範的開發方式
- 只想找便宜爬蟲工具的需求
常見問題
可以串接哪些 CRM？
常見如 HubSpot、Salesforce、Zoho CRM、Pipedrive，以及多數提供 API 的 CRM。我們會在需求訪談時確認可行的串接方式。
開發訊息會自動寄出嗎？
預設不會。AI 負責草擬與準備，由你的團隊審核後才送出。
符合個資法嗎？
流程會依適用法規設計，例如台灣個人資料保護法、GDPR，並使用合規的資料來源、尊重退訂。各市場的具體要求仍建議由貴公司法務確認。
CRM 資料很亂，可以先導入嗎？
可以。整理與標準化 CRM 資料，通常就是專案第一階段的工作之一。
費用怎麼計算？
每個專案都會依流程範圍、需要串接的系統、整合方式、複雜度與導入需求個別報價。